专题：下半年A股慎“估”择“优” 紧盯三条主线
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截至7月14日22时，已有1500余家A股上市公司披露2026年半年度业绩预告，若剔除扭亏类型，共有498家公司预喜（包括预增、略增、续盈）。按净利润预计增幅上限统计，上述预喜公司中，有306家净利润预计增幅不低于100%，有29家净利润预计增幅超过10倍。
7月14日晚，一批热门股披露2026年半年度业绩预告，多家公司业绩表现亮眼。
锂行业龙头天齐锂业公告称，公司预计上半年净利润28.5亿元至42.5亿元，同比增长3276.35%至4934.91%。公司称，受益于新能源产业发展与下游需求增长等多重利好因素驱动，公司主要锂产品的销售均价较上年同期明显增长。
如果把这些高预增热门股放在一起观测，一条清晰的增长逻辑随之浮现，即上游资源品的涨价催化。
章源钨业发布业绩预告称，预计上半年净利润为6.3亿元至7.5亿元，同比增长447.32%至551.57%。
对于业绩预增，公司称，上半年，钨原料价格同比大幅上涨，公司充分发挥自产资源优势，持续提升产品性能，优化产品结构，子公司刀具产品实现量价齐升；同时，公司产品销售价格随原料价格上涨相应上调，共同推动毛利率显著提升。2026年上半年公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比均实现较大幅度增长。股价方面，今年一季度，章源钨业股价快速走高，随后出现波动。今年以来，公司股价累计涨幅约95%。
对于市场关注的未来所面临的毛利率压力主要来自哪些环节，公司在最近一次机构调研中曾提到，原料价格的大幅波动直接影响公司各环节生产成本的控制和管理，会影响公司毛利率。同时，公司也表示，盈利来源于上中下游各板块，上游通过推进矿山资源整合，增加钨、锡、铜等矿产品产出量，提高矿山对公司经营业绩的贡献；中游通过推进精益化管理，提高运营效率和人均产能，提升钨粉末产品品质，助力中游板块经营业绩增长；下游通过推进高端品牌发展战略，持续投入新技术和新工艺的研发，不断提升产品的性能和质量，为公司业绩增长提供助力。
“银+锡”双轮驱动的兴业银锡受益于同样的逻辑。7月14日盘后，兴业银锡公告称，预计上半年净利润为21.4亿元至23.7亿元，同比增长168.95%至197.86%。
对于业绩变动，公司称，一是宇邦矿业产能逐步释放，矿产银产销量同比大幅增加。二是受宏观经济环境及市场对产品需求变化等因素影响，公司主营银、锡等矿产品销售价格较上年同期上涨。
稀土龙头北方稀土则预计，今年上半年的净利润为19.8亿元至20.6亿元，同比增长112.74%至121.33%。对于业绩预增，公司表示，受市场原料端供给约束、下游需求多点释放且持续增长等因素影响，稀土产品价格整体呈走强态势、震荡运行。公司围绕年度生产经营任务目标，推进重点项目建设，以良好的产业链价值创造力和核心竞争力为公司取得良好经营业绩提供坚实助力与保障。
据披露，今年上半年，北方稀土稀土冶炼分离产品、稀土金属产品、稀土新材料产量均创同期历史最高水平；公司子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司上半年实现营业收入约95亿元，同比增长约107%，连续三年保持增长态势。
半导体产业链的高景气度则是另一条增长主线。
封测龙头通富微电发布的业绩预告显示，预计上半年净利润为16亿元至18亿元，同比增长288.26%至336.8%。
公司表示，2026年上半年，在AI算力建设带动需求提升，存储市场景气上行，国产化加速等驱动下，半导体行业迎来强劲增长。公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。
公司此前在机构调研中表示，拟通过募投项目进一步扩展倒装及系统级封装的产能布局，完善面向高性能、高密度、多集成应用场景的先进封装体系，提升对下游市场产品升级转型的支撑能力。
今年以来，通富微电股价累计涨幅达106.78%。
先进封装龙头长电科技预计上半年净利润为7.7亿元到9.5亿元，同比增长63.48%到101.7%。
公司称，受益人工智能相关基础设施领域需求快速增长，半导体行业保持结构性高增，景气度持续提升。公司坚持聚焦主营生产业务，积极把握机遇，加强市场拓展，客户订单持续增长，产能利用率不断提升，营业收入和净利润增长。今年以来，公司股价涨幅接近180%。
国产功率半导体IDM龙头士兰微预计，上半年净利润约5.19亿元，同比增长约96.05%。
对于业绩预增，公司表示，通过保持高强度的研发投入，持续推出富有竞争力的产品，持续加大对大型白电、汽车、新能源、工业、通讯和算力等高门槛市场的拓展力度，公司总体营收保持了较快的增长势头。同时，公司通过加快产品结构调整、积极扩大各生产线产出，采取各项降本增效举措以应对原材料、人工、固定资产折旧等成本费用上升的压力，使得公司产品综合毛利率较2025年平均值保持了基本稳定。
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